资金层面，周一（8月4日）南向资金净卖出了180.92亿港元。其中，沪港股通净卖出111.24亿元，深港股通净卖出了69.68亿元。
虽然周一南向资金出现净卖出，但今年以来南向资金已累计流入约8800亿港元。
刘刚指出，上周南向流入590.2亿港元，日均流入118.0亿港元，此前一周则流入323.5亿港元，日均流入64.7亿港元。今年以来，已累计流入8790.5亿港元。
“个股层面，上周净流入最多为小米、腾讯与阿里巴巴，流出泡泡玛特、老铺黄金与信达生物等。”刘刚指出。
刘刚表示，过去一周港股市场连续回调，基本回吐了7月中以来的涨幅。此前一周市场的突然大涨导致情绪有所透支，虽然流动性驱动的行情一定会比从基本面的测算要更强，但参与也必然要冒着更大的透支风险。
不过，刘刚强调，当前的回调并不意味着接下来港股就没有机会。这也充分说明市场情绪亢奋的时候去追高是不划算的，同时再度验证了风险溢价模型在点位测算上的参考价值。
因此，刘刚提醒投资者：“在亢奋时追不如在低迷时买和提前埋伏更好，亢奋板块如果能在高位锁定部分利润，也可避免损失。目前看这是更适用和恰当的策略。”
配置方面，刘刚建议关注三条线索：一是分红侧可以适度从短期透支的银行部分切到保险；二是成长侧可以从透支的新消费切到AI应用（游戏互联网、短视频、软件等）、机器人与零部件，创新药短期也有些透支但长期逻辑依然成立，所谓“新哑铃”，核心原则是在合理的位置买长期正确的板块；三是周期的重心在需求而非供给。
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